Überblick
Ein Lead, der in einem Chatprotokoll bleibt, geht leicht verloren. Mit verbundenem HubSpot wird ein Besucher in dem Moment, in dem er im Chat Name, E-Mail oder Telefon sendet, zum HubSpot-Kontakt – dort, wo der Vertrieb ohnehin arbeitet. Kein Export, kein Kopieren.
Braucht ein Besucher einen Menschen, wird das Gespräch zum HubSpot-Ticket in der Pipeline und Phase Ihrer Wahl, verknüpft mit dem Kontakt: was er gefragt hat, eine KI-Zusammenfassung, die Seite, auf der er war, und auf Wunsch das ganze Protokoll.
Was Sie damit tun können
Dafür ist die Integration gemacht.
Kontakte erfassen
Sendet ein Besucher seine Daten über das Kontaktformular im Chat, erscheint er sofort als Kontakt in HubSpot – Vor- und Nachname, E-Mail und Telefon.
Tickets erstellen
Braucht ein Besucher Ihr Team, wird sein Anliegen zum HubSpot-Ticket in der Pipeline und Phase Ihrer Wahl, mit KI-Zusammenfassung, der Seite, auf der er war, und einem Link zum Chat.
Keine doppelten Kontakte
Ein Besucher, der bereits in HubSpot ist, wird über die E-Mail-Adresse erkannt: Der Kontakt wird um fehlende Daten ergänzt, und nichts, was Sie eingetragen haben, wird überschrieben.
Einrichtung
Verbinden Sie HubSpot unter „Integrationen“ in Ihrem Widget und wählen Sie es dann in den Skills aus, die es nutzen sollen: „Kontakte sammeln“ und „Ticket erstellen“.
- Öffnen Sie Ihr AI-Chatbot-Widget, gehen Sie zu „Integrationen“, wählen Sie HubSpot und verbinden Sie Ihr Konto.
- Aktivieren Sie unter „Agenten-Skills“ den Skill „Kontakte sammeln“ und wählen Sie HubSpot als Ziel für Kontakte.
- Aktivieren Sie „Ticket erstellen“, wählen Sie HubSpot, dann Pipeline und Phase für neue Tickets – und ob das Gespräch angehängt werden soll.
Verbundene Apps und ihr Status sind aufgelistet unter Integrationen in Ihrem Widget, wo Sie den Zugriff jederzeit trennen können.
Voraussetzungen
- Ein auf Ihrer Website veröffentlichtes AI-Chatbot-Widget.
- Ein HubSpot-Konto mit der Berechtigung, Kontakte und Tickets zu erstellen.
Was gesendet wird
Was die Integration weitergibt.
| Was gesendet wird | Kontakt | Ticket |
|---|---|---|
| Vor- und Nachname | ||
| Telefon | ||
| Das Anliegen des Besuchers, in seinen Worten | ||
| Chat-Thema (der Betreff des Tickets) | ||
| KI-Zusammenfassung des Gesprächs | ||
| Die Seite, auf der der Chat begann | ||
| Ein Link zum Chat in Ihrem Dashboard (nicht mit White Label) | ||
| Das vollständige Protokoll, wenn Sie es aktivieren |
Wenn nichts ankommt
- Berechtigungen der Verbindung prüfen. Das verbundene HubSpot-Konto braucht die Berechtigung, Kontakte und Tickets zu erstellen.
- Skills prüfen. „Kontakte sammeln“ und „Ticket erstellen“ brauchen jeweils HubSpot als Auswahl im Skill selbst.
- Pipeline prüfen. Ein Ticket landet in einer offenen Phase einer aktiven Pipeline; wurde die gewählte archiviert, wird die erste offene Pipeline verwendet.
So nutzen Unternehmen es
Dieselbe Verbindung, eingerichtet für verschiedene Branchen.
- ImmobilienBesucher, die nach einem Objekt fragen und ihre Telefonnummer hinterlassen, werden zu HubSpot-Kontakten, die Ihre Makler zurückrufen.
- SaaS & SoftwareFragen zu Demo und Preisen werden zu Kontakten für den Vertrieb, Support-Anfragen zu Tickets.
- VersicherungenAngebotsanfragen erreichen Ihre Berater als Kontakte mit Name, E-Mail und Telefon des Besuchers.
- Online-ShopsProbleme mit Bestellungen werden zu Tickets für Ihr Support-Team, mit Zusammenfassung und Gespräch.
